События разворачиваются в эпоху Чосон, в период правления короля Лина. Страну охватывает хаос: голод, нищета и угроза со стороны маньчжуров на севере. В столице же происходят странные вещи - появляется серийный убийца, чьи преступления имеют зловещий ритуальный характер.
Министр Ким Джа Джун, правая рука короля, пытается раскрыть эти зверства. Ему помогает талантливый, но не признанный народом детектив Хён Пхиль. Параллельно с ними расследование ведет бывший военный Пак Тэ Су, одержимый местью за смерть друга, тоже ставшего жертвой загадочного убийцы.
Чем глубже они погружаются в расследование, тем больше понимают, что убийства связаны с политическими интригами и борьбой за власть при дворе. Никто не может быть уверен в своей безопасности, а прошлое хранит мрачные тайны, способные перевернуть судьбу всего государства. Смогут ли герои разгадать зловещую загадку и остановить безумие, прежде чем страна погрузится в полный хаос?
