Сумерки. Сага. Новолуние

Вторая часть вампирской саги начинается с празднования дня рождения Беллы. Она все сильнее переживает из-за старения, в отличие от вечно молодого возлюбленного. После неприятного инцидента, Эдвард, опасаясь за безопасность Беллы, решает разорвать отношения и уезжает вместе со своей семьей из Форкса. Белла тяжело переживает разлуку, впадает в глубокую депрессию. Чтобы заглушить боль, она ищет острые ощущения, надеясь увидеть образ Эдварда в моменты опасности. Все больше времени проводит с Джейкобом Блэком, старым другом детства. Постепенно дружба с Джейкобом перерастает в нечто большее. Джейкоб помогает Белле вернуться к жизни и разобраться в себе. Тем временем, в Европе, Эдвард узнает неверную информацию о Белле и решается на отчаянный шаг. Белла отправляется в Италию, чтобы предотвратить трагедию и спасти любимого.